L'arbre de la connaissance

Gaspar, nastolatek z Lizbony, wpada w szpony Ogra, mężczyzny, który zawarł pakt z diabłem. Ogr wykorzystuje chłopca do zwabiania turystów, których przemienia w zwierzęta na pożarcie. Gaspar ucieka z psem i osłem, w którym się zakochuje…