Overzicht
Na-Ra is een universiteitsstudent en heeft nog nooit in zijn leven een vriendin gehad. Hij wil ambtenaar worden. Jay is een populaire goochelaar die diep verdrietig is. Joon loopt stage in een ziekenhuis. Hij is arm, maar hij heeft een warm hart. Deze mensen verzamelen zich op een magische school onder leiding van Meester Han. Meester Han heeft een dochter, Yi-Seul, die danseres wil worden en geen goochelaar.
