Overzicht
Het is Poy zijn laatste nacht in de Filippijnen. Hij en zijn familie gaan opnieuw migreren naar ergens ver weg van huis. Deze aankomende verhuizing laat chaotische gevoelens achter waardoor Poy wegloopt naar Manilla, de stad die hij nooit heeft leren kennen. De nacht brengt hem een toevallige ontmoeting met de vermoeide local Shirley, die worstelt met de teleurstellingen van haar eigen leven. Gebonden door de ongelukkige gebeurtenissen van die nacht, volgt hij haar door de stad heen en komen ze beiden voor de keuze te staan om hun gevoelens onder ogen te zien of zich erdoor laten verteren. Kunnen ze het volhouden tot de ochtend aanbreekt?