Overzicht
Umut, een vreemde, introverte, geboren jongeman, woont met zijn moeder Leyla in een sloppenwijk in Istanbul Esenler, en werkt als leerling in een autoreparatiewerkplaats. Umut realiseert zich dat haar moeder zich de laatste tijd vreemd gedraagt, begint haar in het geheim te volgen en ontdekt dat Leyla bij een man is. De feiten over de identiteit van deze man zullen het leven van Umut op zijn kop zetten... In het tweede deel van de film gaat een heel andere Umut achter een heel andere Leyla aan...
