KAOS heeft een weer machine uitgevonden, dus Maxwell Smart en Agent 99 worden weer in actie geroepen om dit kwaadaardige plan te verijdelen.
Don Adams
Maxwell Smart
Barbara Feldon
Agent 99
Bernie Kopell
Conrad Siegfried / Prof. Helmut Schmelding
Richard Gautier
Hymie
Robert Karvelas
Larrabee
King Moody
Shtarker
Harold Gould
Nicholas Dimente
John de Lancie
Maj. Waterhouse
Kenneth Mars
Cmdr. Drury
Steve Levitt
Beamish
David Ketchum
Agent 13
Danny Goldman
Dr. Denton
Roger Price
Hottentot
Rachelle Carson-Begley
Lisa