Overzicht
De Spanjaarden onder Karel V willen heel Italië bezetten met de hulp van verraderlijke bondgenoten als Don Lorenzo. Lorenzo spant samen om zijn vermeende nicht Isabella uit te huwelijken aan de neef van Karel V, prins Rodriguez, om de dominantie van Spanje te bevestigen. De Zwarte Duivel, een heldhaftige gemaskerde wreker, wordt verliefd op de neppe Isabella en neemt wraak op Lorenzo met de hulp van zijn vriend Ruggerio en zijn mannen.
