Overzicht
De onzichtbare vijand in deze oorlogsmelodie is Nick (Leo Carrillo), de ogenschijnlijk joviale manager van een café aan de waterkant van San Francisco. Om genoeg geld te verdienen om zijn dochter Gen (Irene Hervey) toegang tot de hogere kringen te verschaffen, biedt Nick zijn diensten aan een bende buitenlandse spionnen, die Nicks zaak vervolgens als ontmoetingspunt gebruiken. Het plan is om in het geheim een Japans schip uit te zenden met als doel Amerikaanse koopvaardijschepen te plunderen en te vernietigen. De geheime code van de spionnen is verborgen in de tekst van een lied genaamd "Lydia", dat de nietsvermoedende Gen dag in dag uit op verzoek zingt.
