돈 헤르츠펠트의 창의력이 극대화된 순수한 형태의 핸드 드로잉 애니메이션. 단편영화가 제공하는 최상급의 완성도를 가진, 역사상 최고의 단편영화라는 극찬을 받았다.
Julia Pott
Emily (voice)
Winona Mae
Emily Prime (voice)
Sara Cushman
Simon (voice) (uncredited)
