자칭 맥주 여왕이 프레리에서 '세상에서 가장 슬픈 음악'을 찾기 위한 대회를 개최하자 그곳에서 우승하려고 하는 실패한 브로드웨이의 지휘장인 체스트 켄트의 이야기
Isabella Rossellini
Lady Helen Port-Huntley
Mark McKinney
Chester Kent
Maria de Medeiros
Narcissa
David Fox
Fyodor Kent
Ross McMillan
Roderick Kent / Gravillo the Great
Louis Negin
Blind Seer
Darcy Fehr
Teddy
Claude Dorge
Duncan Elksworth
Talia Pura
Mary
Adriana O'Neil
Agnes
Jeff Sutton
Young Chester
Graeme Valentin
Young Roderick
Maggie Nagle
Chester's Mother
Victor Cowie
Man in Bar
