大正時代の沖縄。知倒流の空手家・忍優作は、敵対する剛柔流の名手・名越義仙に挑戦するが、その隙のない姿勢に対応できず、戦わずに負けを認め、知倒流を離れて義仙の弟子となる。
Ken Takakura
Harumi Urazato
Susumu Namishima
Takashi Kanda
Higa Saburo (Gisen's Disciple)
Isao Yamagata
Nagoe Gisen
Toranosuke Ogawa
Yoshi Katō
Takamaru Sasaki
Akikane Sawa
Mayumi Fujisato
Yuji Kitamine
Rikiya Iwaki
Tokio Kozuka
Kentaro Taki
