Trama
In Transilvania nel primo '900 vive il conte Dracula (Rubens de Falco) e il popolo del villaggio, stanco della sua tirannia, si ribella dando fuoco al suo castello. Una serva di nome Anna fugge nella notte col piccolo Rafael, figlio del conte, e si rifugia a Santa Marta, in Brasile, dove lo alleva come se fosse suo figlio. Passano quindici anni e il conte Dracula arriva a Santa Marta in incognito insieme al suo fedele servitore Boris, per cercare suo figlio.
