Υπόθεση
O Michael, ένας ταπεινός Αρμένιος φαρμακοπειός, εγκαταλείπει το χωριό του για να σπουδάσει την ιατρική στην κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη. Ο Chris, ένας Αμερικανός φωτορεπόρτερ που έχει έρθει στη χώρα για να καλύψει τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει ερωτική σχέση με την ταλαντούχα Ana, μια Αρμένια καλλιτέχνιδα που σπούδασε στο Παρίσι. Οταν ο Michael συναντά την Ana, η κοινή τους κληρονομιά θα προκαλέσει μια έλξη, που θα πυροδοτήσει μια ρομαντική αντιπαλότητα ανάμεσα στους δυο άνδρες. Καθώς οι Τούρκοι εισέρχονται στον πόλεμο και στο πλευρό των Γερμανών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία στρέφεται βίαια ενάντια στις δικές της εθνικές μειονότητες. Παρά τις διαμάχες τους, όλοι θα πρέπει να βρούν ένα τρόπο για να επιβιώσουν, αν και τα μνημειώδη γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη καθορίσει το μέλλον τους.
