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China im 8. Jahrhundert: Der Kaiser ist nach dem Tod seiner Frau untröstlich. Die Familie Yang versucht, ihn mit einer neuen Frau abzulenken, da sie auf den Ausbau ihrer Macht hofft. General An Lushan stellt dem Kaiser eine entfernte Verwandte vor, die eigentlich als Köchin gearbeitet hatte. Der Kaiser verliebt sich in sie und macht sie zur Prinzessin Yang Kwei Fei.
